MBRF prepara emissão de títulos para refinanciar dívidas

A MBRF está se reunindo com investidores para discutir aquela que seria a primeira emissão de títulos da companhia desde que a Marfrig adquiriu a BRF no ano passado. As conversas com investidores de renda fixa começaram na segunda-feira, segundo uma pessoa a par do assunto. A emissão de títulos é uma forma de a companhia captar recursos diretamente com investidores, em troca do pagamento de juros e da devolução do principal no vencimento.

As reuniões podem ser seguidas pela emissão de títulos com prazo pouco superior a sete anos, sem possibilidade de resgate nos primeiros três anos, ou de papéis com prazo pouco superior a 10 anos, que não poderiam ser recomprados durante cinco anos, acrescentou a pessoa, que pediu para não ser identificada por não ter autorização para falar publicamente. Leia também Negócios Os Vilela de Queiroz cortaram na própria carne pela Minerva – e estão com uma conta pesada Negócios Na era do consumidor mais saudável, a nova corrida da indústria de alimentos acontece nos ingredientes Eventuais títulos receberiam classificação BB+, um nível abaixo do grau de investimento, pela S&P Global Ratings e pela Fitch Ratings, disseram as duas agências na segunda-feira. Separadamente, foi anunciada uma oferta para recomprar US$ 467,5 milhões em títulos com vencimento em 2029 emitidos por uma unidade da MBRF.

A proposta expira em 2 de outubro. Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC Holdings, JPMorgan e Banco Santander são coordenadores globais da potencial emissão de títulos, segundo a pessoa. ]]>